Нацу/Люси. AU. Люси - охотник на драконов. Деревня нанимает её, чтобы изничтожить одну огнедышащую ящерицу, живущую в горах около деревни. Девушка приходит к пещере дракона, но никого там не находит, кроме весёлого паренька. Она садится в засаде и ждёт дракона. Ясно дело, пытается выгнать парня - Натсу - обратно в деревню. "Нечего тут непрофессионалам делать". Случайным образом выяснить, что Натсу - и есть тот самый дракон. "И что мне теперь с тобой делать?!" - "Простить и на волю отпустить?.." H!